2017年5月，"一帶一路"國際合作高峰論壇剛剛在北京落下帷幕，為了抓住有利時(shí)機(jī)，積極推進(jìn)紡織業(yè)國際產(chǎn)能合作，共享論壇成果，實(shí)現(xiàn)共贏，由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長楊紀(jì)朝帶領(lǐng)的中國紡織服裝企業(yè)家代表團(tuán)一行，于2017年5月21-28日對摩洛哥及突尼斯兩國紡織服裝企業(yè)進(jìn)行深度貿(mào)易對接，并對其投資環(huán)境進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，中國紡織貿(mào)促會(huì)林云峰副會(huì)長、中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)瞿靜副會(huì)長陪同調(diào)研。
　　
　　一、摩洛哥
　　
　　1. 紡織服裝行業(yè)概況
　　
　　摩洛哥位于非洲大陸西北端，地理位置優(yōu)越，交通便利，扼守直布羅陀海峽，與西班牙相望，海岸線1700多公里，是連接歐洲、中東和非洲的樞紐，港口、高速公路、鐵路、航空等基礎(chǔ)設(shè)施良好，有較好的工業(yè)基礎(chǔ)。擁有56個(gè)自貿(mào)協(xié)定，輻射10億人口市場。
　　
　　紡織服裝工業(yè)是其支柱型產(chǎn)業(yè)，截止2015年，摩有紡織企業(yè)約1600家，從業(yè)人口超17.5萬，是摩洛哥工業(yè)中第一大就業(yè)產(chǎn)業(yè)。2016年出口額為31億美元，全國服裝年產(chǎn)量10億件，其中50%用于出口，最大市場為歐洲，包括西班牙、法國、英國、德國等。紡織服裝出口額占全國產(chǎn)品出口額的25%，占全國工業(yè)GDP的15%。為了促進(jìn)摩洛哥紡織業(yè)的發(fā)展，2013年摩洛哥工業(yè)貿(mào)易技術(shù)部公布了2020年紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在六大領(lǐng)域?qū)嵤┐龠M(jìn)計(jì)劃（快時(shí)尚、牛仔、針織、家紡、技術(shù)紡織品及國內(nèi)品牌的銷售渠道），主要內(nèi)容為增加生產(chǎn)規(guī)模、提高和更新生產(chǎn)技術(shù)及提升地區(qū)和國際競爭力，希望到2020年新增就業(yè)人口10萬和新增出口額5億美元。
　　
　　2. 投資及競爭優(yōu)勢：
　　
　　（1) 摩洛哥服裝加工地位突出，由于地理位置的優(yōu)勢，產(chǎn)品到歐洲的海上運(yùn)輸時(shí)間最快只需半小時(shí)。
　　
　　（2）摩洛哥除了和其他特定投資區(qū)域一樣具有對歐盟、美國的優(yōu)惠貿(mào)易政策外，以摩洛哥為代表的北非市場同時(shí)擁有巨大的消費(fèi)潛力并正在迅速崛起。
　　
　　（3）社會(huì)及政治穩(wěn)定，GDP平均增速4.4%，嚴(yán)格控制通貨膨脹。
　　
　　（4）基建完備，位居非洲第二，擁有高速公路、機(jī)場、鐵路網(wǎng)，并擁有世界級的物流港-丹吉爾-地中海出口加工區(qū)，及中國華為投資的中國工業(yè)城。
　　
　　（5）已與土耳其、歐盟、美國及阿拉伯國家等簽訂自貿(mào)協(xié)定，依據(jù)相應(yīng)原產(chǎn)地規(guī)則，產(chǎn)品可順利進(jìn)入相關(guān)市場
　　
　　（6）具有高素質(zhì)的勞動(dòng)力，政府部門專門提供職業(yè)培訓(xùn)。
　　
　　（7）摩實(shí)行自由的經(jīng)濟(jì)政策，政府部門不斷改善商業(yè)環(huán)境，簡化行政程序，提升監(jiān)管透明度，提供8個(gè)專項(xiàng)基金，改善投資環(huán)境，并頒布了一系列優(yōu)惠政策
　　
　　3. 代表團(tuán)調(diào)研活動(dòng)
　　
　　（1）協(xié)會(huì)拜訪
　　
　　中紡聯(lián)代表團(tuán)于5月22日拜會(huì)了摩洛哥紡織服裝工業(yè)協(xié)會(huì)（AMITH），與其主席Karim TAZI先生及其協(xié)會(huì)相關(guān)工作人員舉行會(huì)談。摩方向我們介紹了當(dāng)?shù)丶徔椃�裝行業(yè)情況及相關(guān)出口及投資信息，并強(qiáng)烈表達(dá)了希望中國的紡織上游企業(yè)到摩洛哥投資的愿望。摩洛哥紡織服裝工業(yè)協(xié)會(huì)成立57年來，促進(jìn)了整個(gè)摩國的紡織服裝業(yè)的繁榮發(fā)展，協(xié)會(huì)成員企業(yè)的數(shù)量、年產(chǎn)量、出口額及員工數(shù)量分別占摩國整個(gè)紡織服裝行業(yè)的1/3、80%、90%和76%。
　　
　　中紡聯(lián)楊紀(jì)朝副會(huì)長也對中國紡織服裝行業(yè)做了簡要介紹，中國紡織貿(mào)促會(huì)林云峰副會(huì)長向摩方簡要介紹了中國紡織服裝行業(yè)國際布局的現(xiàn)況。會(huì)上，雙方就兩國紡織服裝行業(yè)合作可能性做了深度交流。隨后，林云峰副會(huì)長邀請主席先生于2017年10月蒞臨上海Intertextile面料展，在展會(huì)期間，雙方共同舉辦摩洛哥投資說明會(huì)，并安排兩國服裝企業(yè)家進(jìn)行貿(mào)易對接，以促進(jìn)兩國行業(yè)間的合作。
　　
　　（2）服裝企業(yè)調(diào)研：
　　
　　中紡聯(lián)代表團(tuán)實(shí)地參觀了三家摩洛哥當(dāng)?shù)鼐哂写�表性的知名紡織服裝出口企業(yè)，詳細(xì)調(diào)研當(dāng)?shù)胤�裝廠，深入了解該國成衣行業(yè)情況。
　　
　　Crossing公司
　　
　　Crossing公司是一家位于摩洛哥卡薩布蘭卡的服裝企業(yè)，員工800余人，公司年產(chǎn)量420萬件服裝，完全自主生產(chǎn)，具有靈活的生產(chǎn)模式。面料采購來自土耳其、摩洛哥及中國，主要產(chǎn)品為牛仔、棉及混紡面料制成的休閑裝，包括女裝50%，男裝40%，童裝10%，平均交貨期6-8周，產(chǎn)品類別豐富，包含褲子、裙子、夾克及休閑裙裝等，品牌客戶包含Inditex, Next, Superdry, Celio, Desigual, American Eagles。
　　
　　New Wash集團(tuán)
　　
　　該集團(tuán)成立于1990年，是一個(gè)生產(chǎn)服裝的全球性合作伙伴，主要從事縫制、水洗及服裝印染，產(chǎn)品為牛仔和運(yùn)動(dòng)裝，完全自主生產(chǎn)，年產(chǎn)量420萬件。集團(tuán)總面積25000平方米，員工約700人，平均年齡30歲。縫制車間日產(chǎn)量10000件，水洗車間日產(chǎn)量25000件，印染車間日產(chǎn)量12000件。品牌客戶包括Caroll, Diesel, Levis, Teddy Smith, Redoute, Otto, Miss Sixty, Jule, Pimkie, Fire Trap, Colins等。集團(tuán)創(chuàng)新環(huán)保解決方案，利用G2環(huán)保技術(shù)達(dá)到牛仔服做舊效果。G2 工業(yè)生態(tài)洗劑不用水或者化學(xué)試劑，而是利用活性氧和類似于臭氧的氣體混合物，這些技術(shù)完成了后整理的工序，使服裝看上去像復(fù)古的感覺，既環(huán)保又節(jié)水。
　　
　　Sinmatex公司
　　
　　公司成立于1985年，員工600余人，生產(chǎn)及出口針織服裝以及面料，包含汗布，平紋布，交織針織里布，羅紋，搖粒絨等，紗線主要在印度采購。服裝年產(chǎn)量360萬件，擁有針織、染色（印染及后整理）、裁剪、刺繡（打印、刺繡和熱轉(zhuǎn)印）、縫制和包裝車間。產(chǎn)品主要出口法國、西班牙等歐盟國家。該公司是摩國為數(shù)不多的全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的企業(yè)。品牌客戶為Otto, Klingel, Okaidi, Decathlon, MGB, Blanche Porte等。
　　
　　二、突尼斯
　　
　　1. 紡織服裝行業(yè)概況
　　
　　突尼斯位于非洲北端，地中海南岸，北上通往歐洲，南下可達(dá)非洲大陸，東西兩邊連接石油資源豐富的阿拉伯國家，其特殊的地理位置決定其市場輻射范圍能覆蓋南歐、北非及阿拉伯地區(qū)。
　　
　　突尼斯紡織服裝業(yè)在國際上有著40多年的歷史經(jīng)驗(yàn)，具有靈活、響應(yīng)及時(shí)、交貨準(zhǔn)時(shí)以及遵守社會(huì)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等特點(diǎn)。突尼斯全國擁有1662家雇員10人以上的紡織服裝企業(yè)，其中1377家是純出口型企業(yè)，就業(yè)人口超過16萬，主要集聚在三大區(qū)域：突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾。紡織服裝90%出口歐洲，是歐洲第9大供應(yīng)國，主要出口市場包括法國、意大利、德國及比利時(shí)。2016年出口額為22.14億歐元，主要產(chǎn)品為牛仔、工作服、女士內(nèi)衣等。利用其毗鄰的地理優(yōu)勢及雙邊優(yōu)惠的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易政策優(yōu)勢，歐洲不少品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工，包括G.Laroche、Benetton、Hugo Boss、Kookai、Lee、Levi's、Timberland、Valentino、Diesel等。
　　
　　2. 投資及競爭優(yōu)勢：
　　
　　（1）生產(chǎn)靈活，適應(yīng)性強(qiáng)
　　
　　（2）優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，能夠滿足國際客戶需求
　　
　　（3）產(chǎn)品價(jià)格有競爭優(yōu)勢
　　
　　（4）交貨周期短，并嚴(yán)格遵守交貨時(shí)間
　　
　　（5）廣泛普及并引進(jìn)國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
　　
　　（6）勞動(dòng)力技術(shù)過硬，其專業(yè)技術(shù)獲得廣泛認(rèn)可
　　
　　（7）能夠設(shè)計(jì)有創(chuàng)造性的產(chǎn)品
　　
　　（8）遵守環(huán)境及社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)
　　
　　（9）采購渠道可靠及高效
　　
　　3. 代表團(tuán)調(diào)研活動(dòng)
　　
　　（1）機(jī)構(gòu)拜訪
　　
　　5月26日，在繼對摩洛哥紡織服裝企業(yè)考察調(diào)研后，中紡聯(lián)代表團(tuán)來到突尼斯首都，拜會(huì)了突尼斯出口促進(jìn)中心（CEPEX），同時(shí)參加會(huì)見的還有突尼斯外國投資促進(jìn)署、突尼斯紡織技術(shù)中心、突尼斯工業(yè)創(chuàng)新促進(jìn)署及突尼斯紡織聯(lián)盟、突尼斯紡織工業(yè)園等相關(guān)人員。
　　
　　突尼斯出口促進(jìn)中心CEO Aziza FITOURI HTIRA女士對代表團(tuán)的來訪表示非常歡迎，簡要介紹了突尼斯紡織服裝行業(yè)及出口情況，并表達(dá)了希望中國的紡織服裝企業(yè)到突尼斯投資的愿望。突尼斯與會(huì)機(jī)構(gòu)也對其各自領(lǐng)域向代表團(tuán)做了簡要闡述，其中包括Mfc Pole紡織工業(yè)園及紡織技術(shù)中心的介紹，以及海外投資者在突尼斯投資的相關(guān)金融優(yōu)惠政策等。中國紡織貿(mào)促會(huì)林云峰副會(huì)長也向突方就此行目的、中國紡織服裝行業(yè)情況、出口及貿(mào)易現(xiàn)況和產(chǎn)業(yè)國際布局做了相關(guān)介紹。會(huì)議期間，雙方就如何開展兩國紡織服裝行業(yè)合作交換了意見。
　　
　　（2）服裝企業(yè)調(diào)研：
　　
　　中紡聯(lián)代表團(tuán)在結(jié)束與突尼斯紡織服裝相關(guān)機(jī)構(gòu)的會(huì)面后，實(shí)地參觀了三家突尼斯當(dāng)?shù)刂�名服裝出口企業(yè)。
　　
　　Aramys 集團(tuán)
　　
　　成立于1979年，ARAMYS 集團(tuán)開始從事紡織品生產(chǎn)，產(chǎn)品為男女裝及兒童裝，年產(chǎn)量800萬件。現(xiàn)在集團(tuán)的業(yè)務(wù)擴(kuò)展并多元化，涉及很多領(lǐng)域，地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、家具等。集團(tuán)的分銷渠道主要基于紡織工業(yè)中從針織品到成品的專門技術(shù)的垂直整合，通過生產(chǎn)、后整理等工序，以優(yōu)越的質(zhì)量和性價(jià)比在男女裝及童裝市場占據(jù)主導(dǎo)地位。集團(tuán)員工4000余人，物流反應(yīng)迅速，效率非常高。
　　
　　TFCE集團(tuán)
　　
　　TFCE是一家多元化整合的公司，從事紡紗、紗線染色、經(jīng)編緯編、網(wǎng)眼布后整理、印染、水洗及成品特殊效果處理等工藝。公司專長是開發(fā)和生產(chǎn)女性服裝。擁有一支突尼斯與歐洲的工作團(tuán)隊(duì)，從款式設(shè)計(jì)到樣衣制作，來保證產(chǎn)品的如實(shí)呈現(xiàn)，平均打樣周期10天，交貨時(shí)間6周。品牌客戶包括Promod、Cache、Bonobe、Lafayeae、Etam、Morgan。
　　
　　Christine Confection集團(tuán)
　　
　　公司成立于突尼斯制造業(yè)的"黃金時(shí)期"-1972年，目前員工3000余人，擁有20個(gè)工廠，包含一個(gè)繡花廠和一個(gè)輔料廠及兩個(gè)國際貿(mào)易公司。專門生產(chǎn)歐洲高端品質(zhì)的成衣，包括襯衫、裙子、褲子、運(yùn)動(dòng)裝、外套等，每天產(chǎn)量約25000件。其高效率的公司管理，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，專業(yè)的技術(shù)及銷售策略，使得Christine Confection集團(tuán)
　　
　　成為眾多國際歐洲高端品牌的合作伙伴，例如Kenzo、Lacoste、Giorgio Armani、Moschino、Hugo Boss等。
　　
　　三、北非調(diào)研成果
　　
　　1.摩洛哥及突尼斯兩國紡織服裝行業(yè)情況相近，兩國均靠近歐洲，其地理優(yōu)勢使得主要面向歐洲市場的服裝企業(yè)受益頗多。兩國與歐盟及馬格里布國家之間簽有自貿(mào)協(xié)定，遵從原產(chǎn)地規(guī)則，產(chǎn)品出口相關(guān)市場即可享受減免稅收政策，非常適合在國內(nèi)接到歐洲訂單的企業(yè)在此兩國下單并返銷歐洲市場。
　　
　　2.值得一提的是，兩國與南亞及東南亞市場不同，除了繁榮的外貿(mào)出口加工業(yè)，其日益興旺的本國消費(fèi)市場也有著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ�例如摩洛哥全國服裝年產(chǎn)量的50%為本國市場所消費(fèi)。
　　
　　3. 兩國成衣做工精細(xì)，產(chǎn)品質(zhì)量可與"意大利制造"媲美，并且工廠管理非常規(guī)范，借由其靠近歐洲的地緣優(yōu)勢，從業(yè)人員熟悉歐洲的服裝生產(chǎn)技術(shù)并有相近的文化意識(shí)，使得兩國成為眾多歐洲高端時(shí)尚品牌的代工地。
　　
　　4.兩國紡織產(chǎn)業(yè)鏈及基建相對落后，原材料如紗線、面料資源匱乏，過分依賴外發(fā)加工貿(mào)易帶動(dòng)的服裝出口缺乏強(qiáng)大的上游產(chǎn)業(yè)鏈支持，紡織基礎(chǔ)較為薄弱，適合國內(nèi)的原料企業(yè)落地投資進(jìn)行國際布局，幫助兩國延長紡織產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在紡紗、面料、輔料等領(lǐng)域大有可為。
　　
　　5.通過與摩洛哥紡織服裝工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)談，已商定于2017年10月Intertextile上海面料展期間共同召開摩洛哥紡織服裝行業(yè)投資說明會(huì)。近期，摩方將提供海外投資者在摩吸引投資政策，并擬邀請摩商業(yè)及工業(yè)部部長在投資說明會(huì)上做相關(guān)演講，以吸引中國紡織上游企業(yè)到摩洛哥進(jìn)行投資。展會(huì)期間，紡織貿(mào)促會(huì)將為兩國企業(yè)家安排貿(mào)易對接，以促進(jìn)各種合作。
　　
　　6. 在摩洛哥期間，代表團(tuán)隨團(tuán)企業(yè)與當(dāng)?shù)刂�名快時(shí)尚服裝品牌簽訂了面料供貨合同。
　　
　　中國紡織貿(mào)促會(huì)
　　
　　2017.6.14