近年來(lái)，中印尼兩國(guó)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域交流合作日趨緊密，特別是兩國(guó)元首2017年5月“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇期間會(huì)晤以來(lái)，雙方積極對(duì)接“21世紀(jì)海上絲綢之路”倡議和“全球海洋支點(diǎn)”構(gòu)想，推動(dòng)兩國(guó)國(guó)際間合作不斷深入發(fā)展。

    今年是中國(guó)與印尼建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系5周年，也是中國(guó)-東盟建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系15周年。5月6日，擔(dān)任新一屆中國(guó)國(guó)務(wù)院總理的李克強(qiáng)首次出訪的首站選在了印尼，這是增加雙邊關(guān)系、更好促進(jìn)亞太地區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展合作的特殊時(shí)期。

    繼去年在印尼召開(kāi)的國(guó)際紡聯(lián)大會(huì)后，印尼的紡織服裝行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ�起了中�?guó)企業(yè)家的關(guān)注。今年5月21-28日，中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處聯(lián)合中國(guó)紡織貿(mào)促會(huì)及中紡聯(lián)國(guó)貿(mào)辦組織了中國(guó)紡織服裝企業(yè)家代表團(tuán)走進(jìn)印尼、新加坡及馬來(lái)西亞，對(duì)紡織服裝行業(yè)及其投資環(huán)境進(jìn)行深入調(diào)研。

一、印度尼西亞

    印尼位于亞洲東南部，由太平洋和印度洋之間的17508個(gè)大小島嶼組成，其中有6000個(gè)島嶼有人居住，面積190.4萬(wàn)平方公里，海洋面積316.6萬(wàn)平方公里。印尼處于亞洲大陸及澳大利亞之間，扼守出入太平洋、印度洋之間的門(mén)戶馬六甲海峽，在全球戰(zhàn)略居重要地位。印尼位于環(huán)太平洋地震帶，境內(nèi)多火山，是一個(gè)地震頻發(fā)的國(guó)家。總?cè)丝跀?shù)約2.56億，是世界第四人口大國(guó)。全國(guó)有300多個(gè)民族，華人約占總?cè)丝跀?shù)5%，87%印尼人信奉伊斯蘭教，是穆斯林人口最多的國(guó)家，官方語(yǔ)言為印尼語(yǔ)。

1. 紡織服裝行業(yè)情況

    印尼作為東盟人口最大的國(guó)家，紡織服裝行業(yè)是國(guó)家支柱型產(chǎn)業(yè)，為全球品牌提供巨大的服裝產(chǎn)業(yè)鏈，全國(guó)從業(yè)人口273萬(wàn)，2017年紡織服裝出口額124億美元，其中服裝出口約75億美元。快時(shí)尚巨頭及設(shè)計(jì)師時(shí)裝的副線品牌逐漸成為印尼最大的國(guó)際買(mǎi)手，包括ADIDAS/ASICS/NEW BALANCE/NIKE/PUMA等，產(chǎn)品主要出口美國(guó)、歐盟及日本，但在歐美市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，其原因主要是出口歐盟及美國(guó)的關(guān)稅在5-20%之間，而其他國(guó)家例如越南則為0%，目前已成為全球第八大服裝出口國(guó)。

（1）產(chǎn)業(yè)情況

上游：纖維企業(yè)31家，就業(yè)人口3萬(wàn)，出口額4.7億美元，進(jìn)口額10.88億美元

中游：紡紗企業(yè)288家，就業(yè)人口23萬(wàn)，出口額22.2億美元，進(jìn)口額6.5億美元。織造、針織、染色、后整理?yè)碛写笾行推髽I(yè)1479家，小微企業(yè)13萬(wàn)家，就業(yè)人口66萬(wàn)，出口額10.49億美元，進(jìn)口額47.8億美元。2016年印尼紗錠總量1210萬(wàn)錠。

下游：服裝擁有大中型企業(yè)2830家，小微企業(yè)40.7萬(wàn)家，主要生產(chǎn)襯衫、棉質(zhì)T恤、緊身胸衣、內(nèi)衣、外套、運(yùn)動(dòng)衫和長(zhǎng)褲等。就業(yè)人口168萬(wàn)，出口額71.7億美元，進(jìn)口額4.1億美元。其他產(chǎn)品（地毯、無(wú)紡布、床單等），735家企業(yè)，就業(yè)人口8萬(wàn)，出口額4.65億美元，進(jìn)口額4.68億美元。

（2）產(chǎn)業(yè)分布

    紡織、服裝企業(yè)分布以爪哇島為主，西部爪哇39.39%，中部爪哇23.46%，雅加達(dá)13.49%，東部爪哇12.92%。印尼國(guó)家出口發(fā)展署發(fā)表報(bào)告指出位于西爪哇的城市蘇卡布米目前是最吸引服裝制造業(yè)投資者的目的地，萬(wàn)隆是服裝制造業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，產(chǎn)值高達(dá)全國(guó)服裝年產(chǎn)值的40%。近年來(lái)，由于勞動(dòng)力成本提高，產(chǎn)業(yè)向日惹和中爪哇等地區(qū)遷移。

2. 公務(wù)活動(dòng)

（1）考察印尼肯德?tīng)柟�業(yè)園

5月21日，中國(guó)紡織貿(mào)促會(huì)代表團(tuán)一行來(lái)到印尼中爪哇省三寶壟市肯德?tīng)柟�業(yè)園調(diào)研。中爪哇省是印度尼西亞第三人口大省，共有3300萬(wàn)人，首府是三寶壟，是重要的港口貿(mào)易城市，海陸空交通四通八達(dá)。工業(yè)園占地2200公頃，由印尼Jababeka集團(tuán)及新加坡勝科城鎮(zhèn)發(fā)展合資開(kāi)發(fā)，地理位置非常便捷，距離三寶壟機(jī)場(chǎng)20公里，距離三寶壟市區(qū)21公里，距離中爪哇唯一的國(guó)際港口25公里。該工業(yè)園擁有工業(yè)用地、商業(yè)用地、娛樂(lè)設(shè)施用地，以滿足投資者日益嚴(yán)峻的低運(yùn)營(yíng)成本需求。

工業(yè)園負(fù)責(zé)人洪董事長(zhǎng)介紹，工業(yè)園第一期土地開(kāi)發(fā)約860公頃現(xiàn)已招商，截止目前已有41家企業(yè)確定入駐，總投資價(jià)值4.75億美元，范圍涵蓋時(shí)尚（紡織服裝）、食品加工、家具、建筑材料及物流等。2019年開(kāi)始，中爪哇省政府還將在肯德?tīng)柟�業(yè)園附近重新修建一個(gè)新的海港以替代舊的三寶壟港口，預(yù)計(jì)2020年完工。在未來(lái)的1-2年內(nèi)，還將有收費(fèi)路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的建成與完善，加之海港的建成，將進(jìn)一步完善工業(yè)園的配套設(shè)施，增加入駐企業(yè)的貨運(yùn)便利程度。

工業(yè)園在供水、廢水處理、排水系統(tǒng)、道路系統(tǒng)、電力、電信、保安系統(tǒng)、保養(yǎng)和管理等基礎(chǔ)設(shè)施上也提供完備的設(shè)施及服務(wù)，同時(shí)還有保稅物流園區(qū)，配備集成的港口設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)海關(guān)清關(guān)，可免稅進(jìn)口棉花及其他原材料。

工業(yè)園相關(guān)商務(wù)成本：

    隨后，代表團(tuán)企業(yè)就紡織服裝行業(yè)在工業(yè)園涉及的廢水處理標(biāo)準(zhǔn)及能力、電費(fèi)、人工等生產(chǎn)成本，以及印尼當(dāng)?shù)赝顿Y優(yōu)惠政策等提出了相關(guān)問(wèn)題，洪董事長(zhǎng)對(duì)企業(yè)提出的問(wèn)題做了詳細(xì)的回答。

（2）參觀及調(diào)研梭羅PT.Dan Liris公司，并交流座談

5月22日，代表團(tuán)驅(qū)車(chē)從印尼三寶壟市趕到印尼紡織的搖籃-梭羅市，參觀PT.Dan Liris公司。Dan Liris公司成立于1974年，起初僅僅是一個(gè)織布企業(yè)，但迅速于兩年間，分別成立了紡紗、印染、后整理及服裝工廠，成為一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈的紡織服裝企業(yè)。公司目前有員工8000余人，紗線規(guī)模11萬(wàn)錠，年產(chǎn)量91000包，坯布5500萬(wàn)米/年，印染產(chǎn)能2800萬(wàn)米/年，年產(chǎn)服裝700萬(wàn)件，并擁有一個(gè)自營(yíng)品牌。精梳紗主要出口中國(guó)及韓國(guó)，坯布出口日本，印染后整理服裝主要出口日本、澳洲及荷蘭等國(guó)家。值得一提的是該工廠的污水100%回用，在綠色環(huán)保及社會(huì)責(zé)任方面理念超前，勇于擔(dān)當(dāng)。

 在參觀完車(chē)間后，來(lái)自代表團(tuán)的企業(yè)家與PT.Dan Liris公司副總裁及相關(guān)工作人員進(jìn)行了熱烈及深入的討論，重點(diǎn)問(wèn)題主要圍繞原料來(lái)源、企業(yè)稅率、企業(yè)商業(yè)成本（水、電、污水處理）、員工福利等。

（3）參觀PT.Sritex集團(tuán)，與集團(tuán)副總多次深入交流座談

5月23日，代表團(tuán)走進(jìn)了Sritex集團(tuán)-印尼最大型的綜合性紡織服裝企業(yè)，由華僑俞其鑫于1966年創(chuàng)建于梭羅。目前集團(tuán)生產(chǎn)鏈覆蓋紡紗、織造、印花/染色及服裝加工，是印尼政府指定的唯一提供印尼武裝部隊(duì)服裝軍需品和印尼全國(guó)公務(wù)員、學(xué)生服裝的生產(chǎn)企業(yè)，在爪哇島5個(gè)城市設(shè)有工廠，擁有5萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人，紗線規(guī)模160萬(wàn)錠，年產(chǎn)量16.8萬(wàn)噸，坯布5.4億米，服裝2500萬(wàn)件，產(chǎn)品銷(xiāo)往歐美亞50多個(gè)國(guó)家。

Sritex產(chǎn)品的多樣性使得其能成功打入國(guó)際時(shí)尚市場(chǎng)，擁有100多個(gè)家喻戶曉的知名品牌的頂級(jí)國(guó)際高級(jí)時(shí)尚客戶。其客戶包含大型零售商如沃爾瑪，大型時(shí)尚集團(tuán)如優(yōu)衣庫(kù)、GUESS，H&M等。目前Sritex擁有1個(gè)粘膠纖維廠，14個(gè)紡紗廠，3個(gè)織布廠，3個(gè)染整廠和5個(gè)服裝廠。Sritex還有非常令人驕傲的一點(diǎn)就是他為全球32個(gè)國(guó)家生產(chǎn)部隊(duì)軍用服裝及配套產(chǎn)品，例如帳篷、背包、鞋子、襪子等，其產(chǎn)品注入了很多高科技元素。

集團(tuán)副總IWAN K.LUKMINTO熱情接待了代表團(tuán)，并與大家進(jìn)行了多次深入的交流座談。大家觀看了Sritex集團(tuán)的整體錄像介紹，之后參觀了紗線、織造、服裝車(chē)間以及樣品陳列室，諾大的廠區(qū)、整潔的車(chē)間、先進(jìn)的紡機(jī)、精細(xì)在管理、以及員工的熱情、開(kāi)朗都給代表團(tuán)留下了非常深刻在印象，不愧為是印尼最大的垂直一體化紡織服裝企業(yè)。

3. 投資機(jī)遇及挑戰(zhàn)

印尼政府一直致力于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷改善投資和營(yíng)商環(huán)境，對(duì)外資的吸引力也在持續(xù)加強(qiáng)。目前印尼經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)成為印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比較合理。2017年?duì)I商環(huán)境報(bào)告顯示，印尼在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，營(yíng)商便利度排名91，較上年提升18位。

印尼利用外資快速增長(zhǎng)，作為東南亞最大的國(guó)家，已成為東盟十國(guó)中最具吸引力的投資目的國(guó)之一。2016年印尼外國(guó)投資前五大來(lái)源國(guó)為新加坡（91億美元）、日本（54億美元）、中國(guó)內(nèi)地（26.7億美元）、中國(guó)香港（22.5億美元）和荷蘭（14.8億美元）。2017年，中國(guó)連續(xù)7年成為印尼最大貿(mào)易伙伴，中國(guó)對(duì)印尼直接投資達(dá)34億美元，中國(guó)繼續(xù)保持印尼第三大投資來(lái)源國(guó)地位。

（1）投資優(yōu)勢(shì)

1. 政局穩(wěn)定

2. 自然資源豐富

3. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景看好，市場(chǎng)潛力大

4. 橫跨太平洋和印度洋，是亞洲和大洋洲的橋梁，地位位置重要，控制住關(guān)鍵的國(guó)際海洋交通線

5. 人口眾多，有豐富、廉價(jià)的勞動(dòng)力

6. 市場(chǎng)化程度較高，金融市場(chǎng)較為開(kāi)放

（2）投資環(huán)境硬傷

1. 基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后是最大的瓶頸，物流成本高、通訊條件普遍較差、電力供應(yīng)難以滿足基本需求

2. 基礎(chǔ)工業(yè)落后，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不完備，影響部分制造業(yè)企業(yè)擴(kuò)大再投資

3. 政府低效和腐敗現(xiàn)象仍比較嚴(yán)重，部分領(lǐng)域行政管理混亂、稅費(fèi)復(fù)雜繁多

（3）紡織服裝行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與展望

    2015年，印尼政府就開(kāi)始頒布了一系列政策來(lái)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，提升本國(guó)在全球紡織服裝供應(yīng)中的地位，包括建立棉花倉(cāng)庫(kù)，促使中爪哇成為新的紡織樞紐，在其北部沿海建立一些工業(yè)地產(chǎn)，這增強(qiáng)了他們的競(jìng)爭(zhēng)力并吸引更多海外投資，特別是中國(guó)企業(yè)，政策還包括增加各類(lèi)稅收補(bǔ)貼、降低天然氣價(jià)格和電費(fèi)、打擊非法進(jìn)口產(chǎn)品、繼續(xù)執(zhí)行紡機(jī)購(gòu)買(mǎi)10%補(bǔ)貼政策和增加職業(yè)培訓(xùn)等。

    印尼政府目標(biāo)2018年出口額達(dá)到135億美元，2019年150億美元，就業(yè)人口311萬(wàn)，并在2030年前將全國(guó)紡織品和服裝出口額提升至750億美元，占全球市場(chǎng)份額5%，并位列全球五大紡織生產(chǎn)國(guó)之一。目前，印尼與其他國(guó)家的雙邊自貿(mào)協(xié)定較少，但預(yù)計(jì)2018年底，印尼將實(shí)現(xiàn)進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)零關(guān)稅，并加速與歐盟的自貿(mào)區(qū)以及英美的雙邊貿(mào)易協(xié)定談判，這將進(jìn)一步有助于印尼工業(yè)的發(fā)展，并與越南、孟加拉國(guó)等鄰國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)更有優(yōu)勢(shì)。

二、馬來(lái)西亞

馬來(lái)西亞全稱馬來(lái)西亞聯(lián)邦，簡(jiǎn)稱大馬。地處東南亞，由馬來(lái)半島南部的馬來(lái)亞和位于加里曼丹島北部的沙撈越、沙巴組成。位于太平洋和印度洋之間，全境被南中國(guó)海分成東馬來(lái)西亞和西馬來(lái)西亞兩部分。馬來(lái)西亞國(guó)土總面積約33萬(wàn)平方公里，其中西馬13.2萬(wàn)平方公里，東馬19.8萬(wàn)平方公里。馬來(lái)西亞地處東南亞中心位置，扼守馬六四海峽，連接海上東盟和陸上東盟，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。

1. 紡織服裝行業(yè)情況

馬來(lái)西亞紡織行業(yè)主要由四個(gè)版塊構(gòu)成，即基礎(chǔ)紡織（紡紗、織造、印染后整理等）、服裝制造、紡織制成品及輔料。其中紡紗、織造產(chǎn)業(yè)占比較低，印染和制衣業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟。根據(jù)馬來(lái)西亞投資發(fā)展局的統(tǒng)計(jì)，目前馬來(lái)西亞紡織行業(yè)共有注冊(cè)工廠970家，其中400家服裝廠，570家紡紗、織造、針織、后整理工廠，解決了6.8萬(wàn)名工人的就業(yè)。

（1）紡織行業(yè)一直是馬來(lái)西亞重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)

政府一直非常重視并扶持紡織服裝業(yè)發(fā)展，具體體現(xiàn)在：一是注重其在國(guó)內(nèi)創(chuàng)造品牌產(chǎn)品，并鼓勵(lì)其品牌出口到多個(gè)國(guó)家；二是設(shè)立紡織和時(shí)裝中心，不僅為業(yè)界提供咨詢服務(wù)，還為工人提供必要的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；三是逐步健全投資法，由此吸引了越來(lái)越多的外商投資工業(yè)，境外的投資為紡織服裝行業(yè)不僅帶來(lái)了資金，也帶來(lái)了新的設(shè)備和工藝技術(shù)；四是在行業(yè)內(nèi)積極開(kāi)展研發(fā)工作，努力向產(chǎn)品高附加值、且產(chǎn)品多樣化的方向發(fā)展，通過(guò)投資最新的自動(dòng)化設(shè)備及技術(shù)等方式，積極尋求與國(guó)外企業(yè)的合作，進(jìn)一步增強(qiáng)其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。五是政府為加快制造行業(yè)和服務(wù)行業(yè)由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向高附加值、高技術(shù)、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)過(guò)渡，在2015年財(cái)政預(yù)算下出臺(tái)了一項(xiàng)新的稅收鼓勵(lì)政策（ACA政策），即自動(dòng)化資本減免政策。紡織等行業(yè)都可根據(jù)新政策獲得200%的自動(dòng)化資本津貼。

（2）紡織行業(yè)是馬來(lái)西亞十大出口行業(yè)之一

2016年紡織品服裝出口總額為133億馬幣（約合32億美元），占全國(guó)制造業(yè)總出口額的2.1%左右。美國(guó)、日本和土耳其是馬來(lái)西亞紡織服裝出口的主要國(guó)家。其中美國(guó)是馬來(lái)西亞最大的出口市場(chǎng)，其出口額占總額的16％以上。中國(guó)是馬來(lái)西亞紡織服裝的主要進(jìn)口市場(chǎng)。2017年，馬來(lái)西亞自中國(guó)進(jìn)口紡織服裝29.18億美元，占馬來(lái)西亞從全球進(jìn)口產(chǎn)品總額的77.23%。2017年，馬來(lái)西亞出口中國(guó)紡織品服裝2.06億美元，占馬來(lái)西亞出口全球產(chǎn)品總額的6.65%。

（3）2016年馬來(lái)西亞紡織行業(yè)投資情況

2016年馬來(lái)西亞政府審批通過(guò)的紡織行業(yè)投資項(xiàng)目共計(jì)8個(gè)，總投資額達(dá)7.634億馬幣（約1.84億美元），其中國(guó)內(nèi)投資總額為4.01億馬幣（約0.97億美元），占比52.5%；海外投資總額為3.624億馬幣（約0.87億美元），占比47.5%。

在8個(gè)項(xiàng)目中，4個(gè)是新增項(xiàng)目，投資金額4.56億馬幣，剩余4個(gè)為擴(kuò)建/多元化投資項(xiàng)目，投資金額3.074億馬幣。其中基礎(chǔ)紡織項(xiàng)目2個(gè)，投資金額為6.98億馬幣（約1.68億美元）；服裝加工項(xiàng)目2個(gè)，投資金額為120萬(wàn)馬幣（約28.9萬(wàn)美元）；紡織制成品及輔料項(xiàng)目4個(gè)，投資金額為6420萬(wàn)馬幣（約0.15億美元）。全部項(xiàng)目預(yù)計(jì)可提供344個(gè)就業(yè)崗位，包括 143個(gè)為管理、技術(shù)及監(jiān)督崗位，高收入崗位包括工程師、質(zhì)檢人員及高技能技師等。

來(lái)源：馬來(lái)西亞投資發(fā)展局

2016年馬來(lái)西亞政府審批通過(guò)的一個(gè)重大項(xiàng)目是馬來(lái)西亞majority公司的投資項(xiàng)目，投資金額為4.1億馬幣（約0.99億美元）。該公司計(jì)劃投資國(guó)內(nèi)針織滌綸面料生產(chǎn)項(xiàng)目，進(jìn)口德國(guó)最先進(jìn)的機(jī)器及環(huán)保設(shè)備，用于提升高檔服裝的針織、印染和后整理工藝。公司主要為Nike，Under Armour和Adidas等品牌企業(yè)的運(yùn)動(dòng)衫和休閑服提供高彈力、高支紗功能性面料。該項(xiàng)目將為柔佛州居鑾區(qū)創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，并促進(jìn)該地區(qū)農(nóng)村發(fā)展。

   除此之外，majority公司另外一個(gè)重大的投資項(xiàng)目是無(wú)紡布生產(chǎn)項(xiàng)目，投資金額為2.899億馬幣（約0.7億美元）。這是一個(gè)外資擴(kuò)建項(xiàng)目，主要關(guān)注現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)、提高產(chǎn)品的附加值。由于公司產(chǎn)品銷(xiāo)量及產(chǎn)量的增加，出口額得到顯著提升，其中來(lái)自品牌客戶Kimberly Clark，Procter＆Gamble，SCA和3M的需求量最為龐大。另外，由于注重?cái)U(kuò)大公司規(guī)模，同時(shí)專(zhuān)注于高品質(zhì)新型產(chǎn)品的研發(fā)，該公司將為本地專(zhuān)業(yè)技能人員提供大量就業(yè)崗位及培訓(xùn)機(jī)會(huì)，使其在獲取工作機(jī)會(huì)的同時(shí)獲得行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)。

2. 公務(wù)活動(dòng)

（1）參加岱銀紡織（馬來(lái)西亞）有限公司二期投產(chǎn)典禮并參觀工廠

5月28日上午，代表團(tuán)參加了岱銀紡織馬來(lái)西亞公司舉辦的二期12萬(wàn)錠紡紗項(xiàng)目投產(chǎn)慶典儀式并參觀了生產(chǎn)車(chē)間。參觀期間，代表團(tuán)的企業(yè)家與岱銀紡織馬來(lái)西亞公司總經(jīng)理Steven Cheng先生就當(dāng)?shù)厝谫Y成本、土地租賃、企業(yè)稅率和用工成本等問(wèn)題進(jìn)行了深入的交流和討論。

岱銀紡織在馬來(lái)西亞投資的紡紗項(xiàng)目是中國(guó)在馬來(lái)西亞投資最大的紡織項(xiàng)目，該項(xiàng)目不僅填補(bǔ)了當(dāng)?shù)丶徔楊I(lǐng)域的“空白”，還帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，已成為中馬紡織國(guó)際產(chǎn)能合作共贏的典范。

    山東岱銀紡織集團(tuán)自2014年開(kāi)始，在馬來(lái)西亞柔佛州士年納工業(yè)區(qū)計(jì)劃總投資4億美元，分三期投資建設(shè)總規(guī)模50萬(wàn)紗錠特種紗項(xiàng)目，全力打造世界一流的現(xiàn)代化紡織工業(yè)園。第一期10萬(wàn)錠高檔紡紗項(xiàng)目已于2015年5月竣工，并實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年盈利。二期12萬(wàn)紗錠項(xiàng)目棉紡成套設(shè)備全部采用恒天集團(tuán)設(shè)備，該項(xiàng)目的投產(chǎn)帶動(dòng)了中國(guó)紡織機(jī)械設(shè)備出口。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將新增就業(yè)崗位500個(gè)，新增出口創(chuàng)匯1億美元。下一步，岱銀紡織將繼續(xù)做好第三期項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司總規(guī)模將達(dá)到50萬(wàn)紗錠，年出口創(chuàng)匯額4億美元。

（2）與馬來(lái)西亞投資發(fā)展局（MIDA）交流座談

    5月28日下午，代表團(tuán)與馬來(lái)西亞投資發(fā)展局（MIDA）舉行工作座談會(huì)，馬來(lái)西亞投資發(fā)展局（MIDA）柔佛州辦公室主任Rozano Yahaya先生向代表團(tuán)詳細(xì)介紹了馬來(lái)西亞整體的投資環(huán)境，并就企業(yè)關(guān)心的用工、電費(fèi)成本以及稅收政策，特別是投資優(yōu)惠政策等進(jìn)行了深入的交流。目前馬來(lái)西亞投資發(fā)展局（MIDA）在國(guó)內(nèi)12個(gè)州設(shè)有辦事處，全球共設(shè)23個(gè)海外辦事處，在中國(guó)北京、上海和廣州三個(gè)城市已設(shè)立辦事處。

3. 馬來(lái)西亞投資環(huán)境與政策

（1）基本情況

馬來(lái)西亞一直致力于改善投資環(huán)境、完善投資環(huán)境、加強(qiáng)投資鼓勵(lì)，以吸引外資進(jìn)入馬來(lái)西亞的相關(guān)行業(yè)。馬來(lái)西亞2017年?duì)I商環(huán)境在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第23位，在東盟地區(qū)僅次于新加坡。由于其獨(dú)特的地緣優(yōu)勢(shì)，完備的投資法律體系，吸引了包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)在馬投資。

近幾年，隨著 “一帶一路”倡議和國(guó)際產(chǎn)能合作的深入推進(jìn)，中馬兩國(guó)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作成果豐碩。2016年中國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞投資金額為18.3億美元，在中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家投資中位列第三位，僅次于新加坡和以色列。目前中國(guó)是馬來(lái)西亞制造業(yè)領(lǐng)域最大的外資來(lái)源地，2017年中國(guó)在馬來(lái)西亞制造業(yè)領(lǐng)域投資項(xiàng)目共計(jì)21個(gè)，投資金額達(dá)9.5億美元，排名第一。岱銀紡織馬來(lái)西亞紡紗項(xiàng)目是目前中國(guó)在馬來(lái)西亞投資最大的紡織項(xiàng)目。

（2）相關(guān)的優(yōu)惠政策

馬來(lái)西亞吸引外資的主要優(yōu)惠政策包括：⑴在制造業(yè)及特定服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，外資可100%全資投資；⑵外匯不管制。資金、利息、花紅及利潤(rùn)，都可以自由匯出，沒(méi)有限制；⑶在雇傭外籍員工方面。關(guān)鍵職位可永久給予外籍、時(shí)限職位根據(jù)需要，給予外籍1-5年的職位；⑷投資新興工業(yè)，可享有5 年/10年的70％ 或100 ％的公司所得稅減免優(yōu)惠；⑸進(jìn)口原材料、機(jī)械及設(shè)備等可免關(guān)稅；⑹合格資本支出可享有5年60％或100％的投資賦稅減免優(yōu)惠；⑺再投資可繼續(xù)獲得15年合格資本支出60％的投資賦稅減免優(yōu)惠。

4. 紡織行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）發(fā)展機(jī)遇

①完善的基礎(chǔ)設(shè)施。高速公路網(wǎng)絡(luò)較發(fā)達(dá)，主要城市中心、港口和重要工業(yè)區(qū)都有高速公路連接溝通。全國(guó)共有8個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，是東南亞重要的空中樞紐之一。擁有三十多外港口，其中巴生港和丹戎帕拉巴港都是全球20大集裝箱港中，全國(guó)95%的貿(mào)易是通過(guò)海運(yùn)完成的。

②開(kāi)放的投資政策。馬來(lái)西亞政府出臺(tái)一系列的新舉措，以促進(jìn)投資增長(zhǎng)，包括設(shè)立國(guó)家投資委員會(huì)；將投資發(fā)展局企業(yè)化，授予更多權(quán)限等。對(duì)外資的鼓勵(lì)政策和優(yōu)惠措施主要是以稅務(wù)減免的形式出現(xiàn)的，分直接稅激勵(lì)和間接稅激勵(lì)兩種。直接稅激勵(lì)是指對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的所得稅進(jìn)行部分或全部減免；間接稅激勵(lì)則以免除進(jìn)口稅、銷(xiāo)售稅或消費(fèi)稅的形式出現(xiàn)。2018年6月1日起，政府取消了消費(fèi)稅。

③具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)要素成本。

水、電等原料供應(yīng)充足，成本較低。工業(yè)用水量在35立方米以下，每立方米單價(jià)（0.20-0.79）美元；超過(guò)35立方米，價(jià)格為（0.26-0.90）美元。污水處理費(fèi)工業(yè)用戶按廠房結(jié)構(gòu)每人每月收取（0.6-0.8）美元。

工業(yè)用電分為低壓用電和高壓用電，電價(jià)東西部略有不同，在西馬半島，每度電約合（0.05-0.13）美元，在東馬的沙巴州，每度電約合（0.05-0.11）美元。

馬來(lái)西亞勞動(dòng)力市場(chǎng)保持穩(wěn)定，全國(guó)共有人口3170萬(wàn)，其中60%為年經(jīng)人。工人月平均工資約260美元（底薪）。

④良好的經(jīng)貿(mào)環(huán)境，截止到2016年，馬來(lái)西亞已簽署的自貿(mào)協(xié)定共計(jì)13個(gè)，涉及的市場(chǎng)人口約27億。馬來(lái)西亞已與澳大利亞、日本、新西蘭、印度、智利、巴基斯坦及土耳其7個(gè)國(guó)家簽署了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）。目前正在商談中的區(qū)域性自貿(mào)協(xié)定包括RCEP, 歐盟, EFTA以及中國(guó)香港等。

（2）挑戰(zhàn)

①5月10日，馬來(lái)西亞選舉結(jié)果揭曉，由馬來(lái)西亞前總理馬哈蒂爾領(lǐng)導(dǎo)的反對(duì)黨60年來(lái)首度贏得大選。政黨輪替，對(duì)于外國(guó)投資的態(tài)度以及相關(guān)政策是否會(huì)有調(diào)整，值得持續(xù)關(guān)注。從目前看，新政府歡迎的是能帶來(lái)資金和技術(shù)，解決馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)毓と司蜆I(yè)的投資者。

②適當(dāng)降低對(duì)于投資優(yōu)惠政策的期望。馬來(lái)西亞政府制定的多項(xiàng)優(yōu)惠和鼓勵(lì)政策，企業(yè)必須通過(guò)政府主管部門(mén)來(lái)申請(qǐng)，企業(yè)可享受的優(yōu)惠政策取決于政府部門(mén)的最終協(xié)調(diào)結(jié)果。

三、東南亞調(diào)研成果

1. 印尼中爪哇地區(qū)人力成本優(yōu)勢(shì)明顯，勞動(dòng)力資源充足。印尼目前是全球第五大增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體，中爪哇地區(qū)有274所大學(xué)，每年畢業(yè)10萬(wàn)人，職業(yè)學(xué)校1189所，每年畢業(yè)15萬(wàn)人，這些都將為該地區(qū)發(fā)展注入新的力量。2017年，肯德?tīng)柕貐^(qū)月最低工資為140美元（包含保險(xiǎn)等各項(xiàng)福利），雅加達(dá)則為265美元，兩地相差125美元，因此人力成本優(yōu)勢(shì)明顯（PT DAN LIRIS雇員月工資約為150美元，PT SRITEX雇員月工資約為100美元）。在印尼中爪哇地區(qū)投資設(shè)廠，不用負(fù)擔(dān)員工的住宿，餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)非常低，僅為1美元，從人力資源來(lái)看，這在目前的東南亞國(guó)家來(lái)說(shuō)是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的，目前與緬甸（130美元/月）和柬埔寨（140美元/月）的勞動(dòng)力成本接近,低于越南和斯里蘭卡（200-300美元/月）。

2. 印尼公司內(nèi)部沒(méi)有工會(huì)組織，勞工政策較為寬松，因此對(duì)于工人的管理來(lái)說(shuō)，相較于一些工會(huì)組織比較活躍的國(guó)家降低了風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)容易和簡(jiǎn)單。

3.近年隨著中國(guó)紡織服裝企業(yè)“走出去”步伐不斷加快，印尼作為一個(gè)不容忽視的新興市場(chǎng)國(guó)家，吸引了眾多中國(guó)紡織服裝企業(yè)到此投資設(shè)廠或成立貿(mào)易公司。但從投資角度來(lái)看，由于印尼土地都是私有化，征地相當(dāng)困難，過(guò)程錯(cuò)綜復(fù)雜，延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，因此具有發(fā)展?jié)摿�及不斷完善配套設(shè)施的工業(yè)園不失為一個(gè)好的選擇。

4. 在參觀工廠的過(guò)程中，大家也發(fā)現(xiàn)，印尼工廠紡織機(jī)械設(shè)備較為落后，例如此次參觀的DAN LIRIS公司，紡機(jī)主要來(lái)自日本和歐洲，且年代久遠(yuǎn)，效率低下。近年來(lái)，印尼廠商越來(lái)越意識(shí)到中國(guó)的紡機(jī)設(shè)備性價(jià)比高，加之后期技術(shù)指導(dǎo)及售后服務(wù)良好，交貨周期短，購(gòu)買(mǎi)逐漸增多，例如此次參觀的SRITEX集團(tuán)，有90%的紡紗機(jī)械來(lái)自中紡機(jī)。這也為中國(guó)紡機(jī)廠商提供了巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。

5. 越南新加坡工業(yè)園與印尼中爪哇肯德?tīng)柟�業(yè)園（新加坡）人力及商務(wù)成本對(duì)比

6. 馬來(lái)西亞投資優(yōu)惠政策吸引力較強(qiáng)，具體表現(xiàn)在外資可100%持股投資以及外匯自由匯出不受管制，以及較高比例的所得稅減免優(yōu)惠等，但因此次政府輪換，相關(guān)政策及優(yōu)惠是否會(huì)變化需要密切關(guān)注。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)

中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處

金俊 周小莉

2018.6.4